Cinese Geely Automobile Holdings, la cui casa madre è stata collegata sia con Volvo e Opel, ha detto il Mercoledì sarebbe raccogliere 2,59 miliardi dollari ($ 334,000,000), mediante emissione di obbligazioni convertibili e warrant per un affiliato di Goldman Sachs HK, mandando le sue azioni su di un quarto.

Geely, che ha detto suo padre sta valutando l'offerta di Ford per il marchio svedese Volvo auto, ha detto che il ricavato sarà utilizzato per finanziare spese in conto capitale e potenziali acquisizioni, così come per il generale capitale d'esercizio. Esso non ha fornito dettagli.

L'aggiunta di Goldman come uno dei principali investitori potrebbero aiutare le aspirazioni della Cina decimo più grande produttore di veicoli sulla scena mondiale, ha detto Yi Junfeng, analista di Changjiang Securities.

"E 'una mossa saggia per Geely in quanto si può utilizzare il denaro per costruire capacità e liberare capitale per i suoi genitori, che ha annunciato pubblicamente il suo interesse per Volvo", ha detto Yi.

Geely Group Holdings si è avvicinata anche Magna su una partnership produttiva potenziale di GM del marchio Opel europea, una fonte vicina al dossier ha detto a Reuters la scorsa settimana.

Per Goldman, i bond potrebbero dare l'esposizione delle banche di investimento di mercato in rapida crescita della Cina auto, più grande del mondo.

Goldman potrebbe finire con il 15,1 per cento della Hong Kong quotate Geely se si converte pienamente le obbligazioni e warrant, la casa automobilistica cinese ha detto in un comunicato.

Azioni di Geely a spillo a un record di HK $ 2,25 al aperto il Mercoledì, la ripresa degli scambi dopo una sospensione di una settimana mentre ha perfezionato la vendita. E 'l'ultima scambiati su 22 percento a HK $ 2.18 e ha più che triplicato quest'anno, superando il 50 per cento di guadagno sul mercato più ampio.

Consolidamento delle capacità

La raccolta fondi permetterà di acquistare piante Geely macchina nuova fase di sviluppo da suo padre così di liberare capitale da sua madre le possibili acquisizioni.

Geely, che compete contro Chery Automobile e altre marche locali, ha detto che intende quasi raddoppiare la sua auto-making capacità di 685.000 unità all'anno nei prossimi anni.

Hangzhou a base di Geely postato crescita del 35 per cento delle vendite nei primi otto mesi dell'anno a 185.000 unità, pari al 74 per cento del suo obiettivo per l'intero esercizio di 250.000.

Geely ha detto che emetterà 1,897 miliardi dollari (245 milioni dollari) per un valore del 3 per cento di obbligazioni convertibili con scadenza 2014 HK a GS Capital Partners VI Fund LP, un'affiliata di Goldman Sachs.

Le obbligazioni saranno attaccati con 299.530.000 warrant che ognuno ha il diritto di convertire in azioni Geely a HK $ 2,30 per azione.

Le obbligazioni sono convertibili in 998,42 milioni parti Geely ad un prezzo di conversione di HK $ 1,90 ciascuno, con un premio di 6,1 per cento rispetto alla chiusura precedente a quello di una sospensione di negoziazione.

Un'altra casa automobilistica HK-elencati ha attirato altri investitori di alto profilo.

Miliardario americano Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc ha accettato di investire $ 230 milioni per circa il 10 per cento di batteria e auto elettrica creatore BYD Co. Ltd lo scorso anno.

L'investimento ha realizzato 1,8 miliardi di dollari di profitto della carta di Buffett.